1. Скалолазка (Владимир Высоцкий)
  2. Татуировка (Владимир Высоцкий)
  3. Она была в Париже (Владимир Высоцкий)
  4. Вот она, вот она — наших душ глубина (Владимир Высоцкий)
  5. Баллада о любви (Андрей Дементьев)
  6. В восторге я! Душа поет!.. (Владимир Высоцкий)
  7. Не уводите меня из весны (Владимир Высоцкий)
  8. Песня парня у обелиска космонавтам (Владимир Высоцкий)
  9. Давно я понял, жить мы не смогли бы (Владимир Высоцкий)
  10. Я всё чаще думаю о судьях (Владимир Высоцкий)
  11. Баллада о времени (Владимир Высоцкий)
  12. Романс (Она была чиста, как снег зимой) (Владимир Высоцкий)
  13. Аисты (Саша Черный)
  14. Гули-гули-гуленьки (Владимир Высоцкий)
  15. Сивка-Бурка (Владимир Высоцкий)
  16. Про любовь в каменном веке (Владимир Высоцкий)
  17. Люблю тебя (Роберт Рождественский)
  18. Райские яблоки (Владимир Высоцкий)
  19. Ожидание (Ричард Бротиган)
  20. Она на двор — он со двора (Владимир Высоцкий)
  21. Про любовь в эпоху Возрождения (Владимир Высоцкий)
  22. Лирическая (Здесь лапы у елей дрожат на весу) (Владимир Высоцкий)
  23. Танго (Владимир Высоцкий)
  24. Романс (Семен Надсон)
  25. Частушки к свадьбе (Владимир Высоцкий)
  26. Что случилось в Африке (Владимир Высоцкий)
  27. Что же ты, зараза, бровь себе побрила (Владимир Высоцкий)
  28. Если нравится, мало (Владимир Высоцкий)
  29. Кто-то высмотрел плод (Владимир Высоцкий)
  30. Дорога, дорога — счета нет столбам (Владимир Высоцкий)
  31. Баллада о ненависти (Владимир Высоцкий)
  32. Беда (Владимир Высоцкий)
  33. О нашей встрече (Владимир Высоцкий)
  34. Письмо с сельхозвыставки (Владимир Высоцкий)
  35. Городской романс (Саша Черный)
  36. Из-за гор — я не знаю, где горы те (Владимир Высоцкий)
  37. Тот, кто раньше с нею был (Владимир Высоцкий)
  38. Долго же шёл ты, в конверте листок (Владимир Высоцкий)
  39. Иван да Марья (Владимир Высоцкий)
  40. Дом хрустальный (Владимир Высоцкий)
  41. 7 (Владимир Высоцкий)
  42. Серенада Соловья-разбойника (Владимир Высоцкий)
  43. Осторожно! Гризли! (Владимир Высоцкий)
  44. Баллада о цветах, деревьях и миллионерах (Владимир Высоцкий)
  45. Я не люблю (Юлия Друнина)
  46. Дела (Владимир Высоцкий)